Скринер акций как инструмент, который используется “испокон веков”

Добрый день, уважаемые господа, читатели нашего блога, гости сайта. Сегодня у нас на поверку дня обзорная тема про скринер акций. Только нужно сразу понять, что рассказ этот будет без конкретных примеров, но с очень толковыми теоретическими данными, который взяты из книги Джеральда Аппеля Технический анализ…

Замечу, что использовать полученные данные от скринера акций можно не только во время трейдинга. Информация подойдет инвесторам, даже им в большей степени. По-крайней мере, так предполагалось в тех источниках, которых я штудировал на протяжении некоторого времени.

Важно отметить, что в скринерах акций дается информация не только об акциях коммерческих организаций, тут бывают взаимные фонды и другое. В любом случае они служат одной цели: получить достаточно информации для принятия решения о вложении денег в финансовый рынок.

скринер акций-1

Начну, пожалуй, издалека. Существует на фондовом рынке практика использовать тактику «купил и держи». Она заключается в том, что инвестор или трейдер проводит фундаментальный и технический анализ существующего на рынке положения с помощью скринеров акций или без них. Затем покупает наиболее перспективные акции и продолжает держать их насколько долго, насколько это предусмотрено его системой. Замечу, что существующая практика в этой области настолько распространена, что опытные портфельные управляющие даже предлагают альтернативные техники, которые позволяют увеличить доход, по сравнению с первым подходом.

Результаты новые подходы дают более интересные. Это факт! Иначе все бы пользовались простой стратегией «купил и держи» и не парились бы.

Важным показателем, на который ориентируются инвесторы, когда выбирают инструменты для торговли на скринерах акций или без них, является индекс S&P 500. Именно он показывает состояние здоровья фондового рынка. Его волатильность считается эталонной для множества активов на американском фондовом рынке. Инструменты более волатильные, чем S&P 500 признаются более рисковыми. А менее волатильные представляются более консервативными.

Смотреть видео обзор про скринер

 
 

Считается, что на бычьем периоде рынка волатильные инструменты приносят больше прибыли, чем более консервативные. На падающем рынке волатильные инструменты приносят больше убытков, чем более консервативные.

Обычно для инвестирования выбираются инструменты средней волатильности, так как они и на бычьем рынке хорошо приносят и на медвежьем не так сильно проседают.

Почему на бычьем рынке мы растем, а на медвежьем проседаем

За годы моих публикаций вы привыкли, что куда бы ни шел рынок, я все время могу заработать и на бычьем рынке, если открою сделку на покупку и на медвежьем рынке, когда открою сделку на продажу.

Но такое положение вещей не всегда понятно начинающим трейдерам. На фондовом рынке, когда речь идет об акциях. Их можно и купить и продать, как на форексе, но финансовый результат будет отличаться. Если мы купим акции, а потом продадим и у нас бычьи рынок, то мы заработаем. Это понятно и доступно каждому.

Просто на фондовом рынке все представляется авторами информационных статей более реально – это вам не синтетические сделки форекса. Тут покупка означает владение, а продажа – прекращение права на владение. Соответственно, когда мы владеем акциями, то получаем профит от роста их стоимости или убыток от её падения. Избавляясь от акции, мы теряем возможность получить и профит и убыток одновременно. Так считают все, кто только начинает знакомиться с фондовым рынком.

Вот почему бычий рынок в представлении миллионов новичков приносит прибыль на фондовом рынке, а медвежий несет убытки.

Другое дело, что современные фондовые рынки стали ближе трейдеру. Поэтому брокеры предлагают заработать не только на росте, но и на падении. Для этого в момент открытия сделки на продажу, когда у вас нет акций в активе, вы берете акции в кредит у брокера по той цене, которая в данный момент на рынке. В ту же секунду происходит продажа акций и вы получаете возможность подождать, пока они упадут в цене, чтобы, снова купить то же количество, которое взяли в кредит у брокера и вернуть их ему. А так как цены упали, вам нужно уже значительно меньше денег, на то, чтобы вернуть кредитные бумаги. Поэтому, когда вы рассчитываетесь с брокером, у вас ещё остаются деньги. Это и есть ваша прибыль от продажи, когда акций у вас нет.

Ипподром, как пример

Я отвлекся от главной темы, прошу прощения, но я просто должен был до вас это донести. Итак, для чего же применяются скринеры акций.

Представьте, что вы на ипподроме, развлекаетесь тем, что делаете ставку на одну из лошадей. Вы можете увеличить свои инвестиции только в том случае, если ваша лошадь придет первой. И вы никак не можете повлиять на результаты забега. То есть вы, конечно, изучили историю лошади, узнали о жакее. У вас есть представление о шансах, как если бы вы изучали акции с помощью скринеров акции. Но может так случиться, что в последний момент, например, на втором кругу из трех все изменилось, и ваша лошадь стала отставать. В этом случае ничто не сможет вам помочь. И вы впустую потратите деньги.

Но представьте, что существует ипподром, где можно изменить лошадь, на которую вы ставите. То есть вот начался первый круг, ваша лошадь идет впереди, тогда вам не нужно, применять какие либо ухищрения. Вы просто получаете удовольствие от процесса.

Однако уже ко второму кругу, лидер гонки поменялся. В этот момент вам предлагается изменить лошадь, на которую вы поставили вы, естественно отметите лидера. Дальше, снова, ситуация меняется, но и у вас сохраняется возможность поменять фаворита. Фондовый рынок, это как раз в очень удаленном приближении ипподром, на котором можно изменить акции, которые входят в вас портфель.

Скринер акций

Скринеры акций – это сборник информации и фильтров об акциях, которые заслуживают или не заслуживают вашего внимания. Вы можете проверить с помощью скринера акций, остались ли в верхнем дециле, в лидирующих 10%, ваши акции через квартал после того, как вы их приобрели. И если это не так, то с помощью скринера акций вы сможете узнать об этом, а затем, с помощью, например, терминала Quik поменять одни акции из портфеля на другие. Конечно, нужно учесть, чтобы комиссия за такую операцию не била по карману.

Вот именно такую нехитрую стратегию с помощью скринера акций и простой логики предлагает в своей книге Технический анализ… Джеральд Аппель, который и сам является финансовым управляющим.

скринер акций а

Конечно, во многом, этот подход рассчитан на новичка. Он простой и понять его может каждый. Однако, врятли его будут использовать прожженные дельцы, которым он может показаться, скажем так, слегка примитивным.

Надеюсь, этот рассказ о скринерах акций полный метафор и разговоров о стереотипах, поможет вам бороться с собственными неправильными представлениями о рынке и направит вас на верные размышления о нем.

 

Предыдущая
Фондовый рынок РоссииТехника хеджирования: история и практика
Следующая
Фондовый рынок РоссииТрейлинг стоп в Quik, а по-русски в Квике: знакомимся со скользящим приказом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *